Trước áp lực biên lợi nhuận mỏng, nhãn hàng kế hoạch chính xác cho từng đồng ngân sách và mục tiêu KPI đề ra trên e-com. Chìa khóa cho các con số này chính là một con số market size (dung sai thị trường) sát thực tế. Ebook “Cẩm nang chiến lược ngành Làm đẹp trên E-com 2026” của YouNet ECI trình bày 4 lớp phân tích dữ liệu thị trường giúp nhãn hàng tính ra số market size chuẩn.
Cách tính market size hiện tại khiến thương hiệu dễ rơi vào bẫy “tăng trưởng ảo”
Số liệu thị trường thương mại điện tử không được kiểm chứng từng khiến nhà phân phối mỹ phẩm Blue Ocean Partners Vietnam suýt cắt giảm ngân sách cho thương hiệu Kem chống nắng EDIT.B. Chỉ sau khi áp dụng quy trình xử lý dữ liệu chuẩn hóa của YouNet ECI, Blue Ocean Partners Vietnam mới có bức tranh tăng trưởng đúng của ngành kem chống nắng (+16% YoY), giúp nhà phân phối này không bỏ lỡ cơ hội thâm nhập thị trường.
Đánh giá về bước ngoặt này, anh Lâm Đặng – Director of Sales & Marketing của Blue Ocean Partners Vietnam nhận định: “Chúng tôi xem các báo cáo phân tích của YouNet đóng vai trò như một ‘la bàn chỉ đường’, giúp Blue Ocean Partners Vietnam có cơ sở vững chắc để định vị sản phẩm một cách chuẩn xác và khác biệt ngay từ vạch xuất phát.”
Đây chỉ là 1 trong nhiều ví dụ mà YouNet ECI đã chứng kiến cho thấy tầm quan trọng của dữ liệu chính xác trong lập kế hoạch kinh doanh trên e-com. Cách làm cũ của các nhãn hàng dựa trên data quét tự động hoặc data có sẵn trong nội bộ ngày càng bộc lộ nhiều điểm yếu: vừa không đủ bao quát, vừa không đủ chi tiết từng phân khúc, vừa không chính xác.
Dựa trên hệ dữ liệu được liên tục chuẩn hóa, bao phủ 4 sàn TMĐT lớn nhất, YouNet ECI phát triển một Khung 4 lớp phân tích dữ liệu quy mô ngành hàng theo nhiều cấp độ nhằm giúp các nhãn hàng và nhà phân xác định độ lớn và dòng chảy của thị trường.
Phân tích Market Size 4 cấp độ với Market Research: Từ quy mô ngành hàng đến hành vi người tiêu dùng
#1: Đo quy mô ngành hàng và từng phân khúc nhu cầu
Tầng phân tích đầu tiên giúp thương hiệu định lượng chính xác độ lớn, tốc độ tăng trưởng của toàn ngành, cũng như Giá trị cơ hội (Size of Prize) thực tế trong cả ngắn và dài hạn nếu thương hiệu quyết định đầu tư vào thị trường. Thiếu đi sự đối chiếu từ thị trường, đội ngũ Marketing và E-commerce sẽ hoàn toàn bị động khi hoạch định chiến lược: đặt KPI thấp hơn thực tế trung bình ngành hàng thì nhầm lẫn tăng trưởng dễ với đánh mất thị phần vào đối thủ, đạt KPI quá cao lại rơi vào bẫy kỳ vọng ảo, gây đứt gãy vận hành do vượt quá nguồn lực thực tế.
Có được bức tranh toàn cảnh này chính là cơ sở dữ liệu vững chắc để nhãn hàng tự tin đàm phán mục tiêu kinh doanh trong JBP (Joint Business Plan) với các sàn TMĐT, chuỗi bán lẻ, hay chuỗi nhà thuốc. Minh chứng từ Cẩm nang chiến lược ngành Làm đẹp trên E-com 2026 của YouNet ECI, ngành Kem chống nắng trong H1/2025 đã đạt 74 triệu USD với mức tăng trưởng +16% so với cùng kỳ.
Đây là điểm tựa giúp Blue Ocean Partners hay bất kỳ một nhãn hàng Beauty thiết lập mục tiêu tăng trưởng chuẩn xác: vừa đủ thách thức để mở rộng, bảo vệ thị phần, vừa sát thực tế để phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp
#2: Phân tích thời điểm vàng của ngành
Là ngành hàng lớn thứ 3 trên sàn TMĐT, ngành Làm đẹp đang được dẫn dắt bởi rất nhiều thời điểm trong năm để thúc đẩy doanh số: các chiến dịch Mega, Payday, Spike Day, cho đến Super Brand Day. Thay vì dàn đều ngân sách Marketing cả năm hoặc cho tất cả điểm chạm như nhau, bóc tách quy mô ngành hàng theo tuần và theo quý giúp nhãn hàng nhận diện chính xác “thời điểm vàng” để phân bổ ngân sách.
Đọc đúng nhịp mùa vụ cho phép thương hiệu chủ động phân bổ tỷ trọng ngân sách giữa Bán hàng ngày thường (BAU) và Chiến dịch bùng nổ (Campaign) cho cả hai giai đoạn: mùa cao điểm và mùa hạ nhiệt. Từ đó, doanh nghiệp vừa duy trì điểm chạm nuôi dưỡng tệp khách hàng trung thành, vừa tối ưu hóa chỉ số ROI trên từng đồng chi phí.
#3: Xác định vai trò của sàn TMĐT
Các sàn TMĐT trong ngành Beauty không cạnh tranh triệt tiêu mà đóng vai trò bổ trợ lẫn nhau trên hành trình mua sắm của người tiêu dùng. Dữ liệu của YouNet ECI chỉ ra: trong khi TikTok Shop giúp nhãn hàng nhanh chóng tiếp cận và thu hút khách hàng mới nhờ video ngắn và livestream; Shopee là nền tảng ổn định để chăm sóc, và duy trì tệp khách hàng trung thành (Retention) nhờ ưu thế hệ thống khuyến mãi, chính sách hậu mãi được xây dựng nhiều năm.
Phân tích quy mô từng sàn theo thời điểm: BAU, Campaign trong mùa cao điểm và mùa hạ nhiệt là chìa khóa để nhãn hàng thiết kế danh mục sản phẩm, chính sách giá riêng biệt cho từng nền tảng, từ đó cộng hưởng để tối đa hóa tổng doanh thu toàn kênh.
#4: Tối ưu phân bổ ngân sách và KPI cho từng sàn TMĐT
Phân tích quy mô và tốc độ tăng trưởng của từng sàn TMĐT giúp nhãn hàng nhận diện kênh nào đang thực sự dẫn dắt tăng trưởng. Đồng thời, việc bóc tách biến động thị phần của các thương hiệu dẫn đầu sẽ chỉ ra hiệu quả chiến lược của đối thủ, giúp nhãn hàng đánh đúng vào điểm yếu của họ.
Dữ liệu từ Cẩm nang cho thấy trong nửa đầu năm 2025, TikTok Shop đã chính thức vượt qua Shopee để trở thành nền tảng lớn nhất về doanh thu. Tuy nhiên, khi đào sâu phân tích ở Top 5 thương hiệu dẫn đầu ngành Kem chống nắng, dữ liệu phản ánh 1 xu hướng chung: 3/5 thương hiệu chủ yếu sụt giảm thị phần ở Shopee.
Điều này giúp nhãn hàng Beauty định hình câu hỏi kinh doanh: từ “có chọn TikTok Shop hay không” thành “làm sao phân bổ nguồn lực hợp lý giữa Shopee và TikTok Shop”.
Lời kết
Trong cuộc đua TMĐT ngày càng khốc liệt, tăng trưởng thực sự không đến từ những nhận định chung chung. Từ “ngành hàng Kem chống nắng đang tăng trưởng” đến “Kem chống nắng nâng tone triệt sắc tím đóng góp 12.6% cho ngành Kem chống nắng trên Shopee”, Cẩm nang chiến lược ngành Làm đẹp trên E-com 2026 của YouNet ECI mang đến 4 lớp phân tích chuyên sâu nhằm giúp doanh nghiệp hoạch định mục tiêu kinh doanh có cơ sở kiểm chứng.
Đăng ký nhận miễn phí Playbook tại đây.
Về YouNet ECI:
Là đơn vị tiên phong trong tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử, YouNet ECI chính thức mở rộng cung cấp dịch vụ ra khu vực Đông Nam Á. Bằng việc kết hợp dữ liệu chuyên sâu với năng lực tư vấn chiến lược, chúng tôi giúp các thương hiệu xây dựng lộ trình tăng trưởng vững chắc và đón đầu những cơ hội mới trên bản đồ kinh tế số Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.
