Khi TMĐT đã không còn là “kênh phụ” mà trở thành mặt trận tăng trưởng chính, nhiều thương hiệu vẫn đang loay hoay trong cách làm cũ: lập kế hoạch xoay quanh ngân sách, giá và khuyến mãi. Lúc này, cơ hội để bứt phá nằm ở việc thay đổi góc nhìn. Phân khúc Nhu cầu (Demand Space) mang đến một “lăng kính mới”, giúp đội ngũ e-commerce nhìn sâu vào nhu cầu của người tiêu dùng, thay vì chỉ dựa vào dữ liệu bán hàng bề nổi.
Phân khúc Nhu cầu (Demand Space) là cách “đọc vị” thị trường e-commerce thông minh hơn: không chỉ nhìn vào doanh số, mà hiểu rõ vì sao người tiêu dùng mua, họ sẵn sàng chi trả bao nhiêu và kỳ vọng điều gì từ sản phẩm.
Demand Space giúp thương hiệu nhìn thấy nơi tăng trưởng thật sự đang diễn ra và những khoảng trống cơ hội (white space) đang mở ra giữa các nhóm nhu cầu khác nhau. Từ đó, vẽ nên một bản đồ hành động cho thương hiệu trên Thương mại điện tử.
Để minh hoạ, YouNet ECI tiến hành phân tích Demand Space cho ngành Dầu gội trên Thương mại điện tử trong khoảng thời gian từ 01/01/2024 – 31/03/2025.
Cùng theo dõi để hiểu các bước phân tích Demand Space cho E-commerce và cách thương hiệu có thể ứng dụng vào kế hoạch kinh doanh 2026.
Disclaimer: Dữ liệu ngành Dầu gội thu thập từ 4 sàn TMĐT Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki và đã qua xử lý để loại bỏ giao dịch bất thường và sản phẩm quốc tế/quà tặng. Phạm vi thời gian: 01/01/2023 – 31/12/2024.
1. Phân tích ngành hàng theo nhu cầu chuyên sâu: Phát hiện tiềm năng tăng trưởng
Phân tích cấu trúc Demand Space ngành Dầu gội năm 2024 chỉ ra một sự phân hóa về Phân khúc Giá trị Đơn hàng Trung bình (AOV). Thị trường đang được chia thành hai nhóm chiến lược rõ rệt:
- Nhóm Economy và Mainstream: đóng góp hơn 50% nhu cầu thị trường, nhưng tập trung vào các nhu cầu cơ bản và nhạy cảm về giá như Trị Gàu (Anti-Dandruff), Bóng Mượt (Shine) và Khô Tóc (Dry).
- Nhóm Premium và Super Premium: chiếm 50% nhu cầu thị trường còn lại và tập trung vào các nhóm nhu cầu giải quyết vấn đề chuyên sâu hơn như Chống Rụng Tóc (Anti-Hair Fall) và Phục hồi Hư Tổn (Damage Repair).
Sự phân cực này cho thấy người tiêu dùng sẵn lòng chi trả mức giá cao hơn cho các giải pháp chuyên biệt, trong khi họ chỉ chấp nhận mức giá bình dân cho các chức năng cơ bản. Vì vậy, các thương hiệu dầu gội cần xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu của mình đang nằm ở nhóm tiêu dùng nào, để phát triển sản phẩm, xây dựng chiến lược truyền thông và giá cả phù hợp với từng phân khúc nhu cầu. Bên cạnh đó, nếu thương hiệu muốn tăng AOV (Average Order Value), cần đầu tư vào các dòng sản phẩm ở phân khúc Premium sẽ có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn.
2. Đào sâu vào demand space đăng tăng trưởng: Phân tích mức độ cạnh tranh
Ở phân khúc Chống rụng tóc (Anti-Hair Fall), thống kê của YouNet ECI cho thấy TOP 5 thương hiệu dẫn đầu về thị phần doanh thu trên TMĐT 2024 đều là các thương hiệu nội địa như: Nguyên Xuân, Giọt Lành, the cocoon, Namnung, Pura d’or. Bên cạnh sự xuất hiện của “chiến binh mới” Pura d’or, Giọt Lành trở thành cái tên đáng chú ý khi tăng 2.5% điểm thị phần so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng thị phần lên 3.2% và đã vượt qua những đối thủ nặng ký như Nguyên Xuân hay the cocoon.
Như vậy, một xu hướng mới đã hiện ra rõ: các thương hiệu nội địa đang là động lực thúc đẩy mức chi tiêu của người tiêu dùng trong phân khúc Chống rụng tóc của ngành Dầu gội trên TMĐT 2024. Trong đó, Giọt Lành là thương hiệu nổi bật với độ phủ trải dài ở các phân khúc giá từ Mainstream đến Super Premium. Điều này giúp Giọt Lành kiểm soát tốt không gian nhu cầu và lấy lại thị phần từ Namnung, the cocoon.
3. Phân tích nhãn hàng đang chiến thắng demand space: Chiến lược đưa L’Oréal Paris “on top”
Khi chuyển chiều phân tích Demand Space sang phân khúc Phục hồi hư tổn, thống kê của YouNet ECI cho thấy động lực tăng trưởng của TOP 5 thương hiệu trên TMĐT 2024 đang có sự đối lập.
L’Oréal Paris ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng ở cả hai phân khúc giá Super Premium (+2.2%) và Massstige (+0.6%), giúp tăng tổng điểm thị phần lên 3% – mức tăng cao nhất trong TOP 5 thương hiệu. Trong khi đó, các thương hiệu dầu gội “kỳ cựu” như Tsubaki hay Olexrs lại đang mất dần thị phần. Có thể thấy, với nền tảng vững chắc sẵn có ở ngành Chăm sóc da (Skincare), L’Oréal Paris đã sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh về danh tiếng, công nghệ,… khi mở rộng sang ngành Chăm sóc tóc (Haircare), đặc biệt là ở phân khúc cao cấp.
Với TRESemmé, mặc dù vẫn là thương hiệu lớn với tổng thị phần tổng cao nhất là 5.7%, nhưng phân tích của YouNet ECI cho thấy vẫn còn một khoảng trống thị trường (White Space) chưa được khai thác triệt để ở phân khúc Super Premium. Đây là cơ hội lớn cho các thương hiệu mới hoặc các dòng sản phẩm cao cấp muốn gia nhập thị trường và cạnh tranh trực tiếp với “ông lớn” này hay L’Oréal Paris.
4. Tạm kết
Như vậy, khi kế hoạch kinh doanh TMĐT được xây dựng dựa trên cơ sở phân tích Demand Space, thương hiệu sẽ dễ dàng nhận biết mình nên thắng ở đâu, bằng lợi ích nào, và ở mức giá nào để biến lưu lượng thành doanh thu.
Trong bài viết tiếp theo, YouNet ECI sẽ tiếp tục phân tích chiến lược gia nhập ngành hàng và tận dụng vai trò các kênh TMĐT của L’Oréal Paris để giải mã sự thành công vượt trội của thương hiệu này. Theo dõi YouNet ECI để không bỏ lỡ các bài viết phân tích đắt giá.
Tải miễn phí Bài phân tích Theo dõi Tăng trưởng Thương hiệu & Ngành hàng Dầu gội: Kim chỉ nam cho kế hoạch kinh doanh trên TMĐT 2026 tại đây.
